日机密封：国产密封龙头受益油气行业回暖

  日机密封：国内机械密封件龙头，业绩有望快速地增长。密封件市场广阔：石油化学工业、煤化工、天然气化工、油气输送等领域需求旺盛。日机密封外延并购优泰科、华阳密封，扩充产业版图。扩大产能建设，突破增长瓶颈。

  投资建议：公司为国内密封件有突出贡献的公司，受益下游石油化学工业、煤化工等领域投资活跃，公司订单迅速增加。且公司通过外延并购与产能建设，优化竞争格局，有望慢慢地提高市场占有率。预计 2018-2020 年，公司营收为 7.0/9.2/11.0 亿元；纯利润是 1.8/2.5/3.0 亿元，同比增长 51%/35%/23%。EPS 为 1.70/2.29/2.83 元，对应 PE 为 28X/20X/17X。首次覆盖，给予“买入”评级。

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